Echipa noastră a oferit consultanță acționarilor Automecanica S.A. cu privire la semnarea unui acord de cumpărare a acțiunilor cu liderul turc din domeniul industriei auto și al apărării, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş. („Otokar”).
Tranzacția, evaluată la aproximativ 85 de milioane EUR, implică achiziția a 96,77% din capitalul social al Automecanica S.A., inclusiv a unității sale de producție din Mediaș, Sibiu. Până la finalizarea acestei tranzacții, Automecanica este principalul subcontractant și partener de localizare al Otokar în cadrul contractului în valoare de 4,26 miliarde RON (820 de milioane EUR) pentru furnizarea către Forțele Armate Române a 1.059 de unități de vehicule tactice blindate ușoare (ATBTU) în 12 variante diferite. Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor uzuale din partea autorităților de reglementare, inclusiv a autorizării concentrării economice și a investiției străine directe (FDI), precum și de acordurile altor autorități relevante din sectorul apărării și securității naționale.
„A fost o onoare să asistăm acționarii Automecanica S.A. în această tranzacție de referință, deoarece aceasta reprezintă o schimbare transformatoare pentru peisajul industrial românesc. Prin integrarea facilității cu tradiție bogată a Automecanica din Mediaș în rețeaua globală de producție a Otokar, această tranzacție reflectă creșterea actuală a volumului tranzacțiilor strategice din industria europeană de apărare. Suntem recunoscători echipei Automecanica pentru încrederea acordată îndrumării noastre pe parcursul acestui proces complex. Angajamentul lor față de excelență a asigurat că România rămâne un hub esențial pentru producția de apărare, conform standardelor NATO, pentru deceniile următoare.”
Anca Albulescu
Echipa de avocați a bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ a jucat un rol esențial pe parcursul tranzacției, oferind consultanță juridică integrată acționarilor Automecanica S.A. și colaborând îndeaproape cu Vlad Năstase, de la Concilium Consulting, pentru a asigura semnarea cu succes a tranzacției. Întregul mandat a cuprins asistența acordată acționarilor în etapa inițială de due diligence, consilierea cu privire la structura tranzacției și la MOU, precum și negocierea documentelor aferente tranzacției. Echipa continuă să fie implicată în etapele curente ale tranzacției și să sprijine compania și vânzătorii în finalizarea la timp a acesteia.
Echipa bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ a fost formată din Anca Albulescu (partener și coordonator al departamentelor de achiziții publice și industrie de apărare), Cătălin Grigorescu (partener coordonator și coordonator al departamentului de tranzacții) și Laurențiu Lungu (avocat senior, imobiliare și apărare), cu implicarea semnificativă a altor avocați din practicile de drept societar, controlul concentrărilor economice și FDI, dreptul muncii, dreptul imobiliar și industrii reglementate.
Automecanica S.A. este o societate pe acțiuni cu sediul în Mediaș, județul Sibiu, și un brand bine-cunoscut pe piața internațională a automobilelor, suprastructurilor, containerelor și șasiurilor, cu o experiență de peste 75 de ani.
Otokar, o societate membră a Grupului Koç, este principalul producător din Turcia de autobuze pentru transportul public, de camioane ușoare din segmentul vehiculelor comerciale, precum și de o gamă variată de vehicule tactice blindate pe roți și pe șenile și de sisteme de turele pentru industria de apărare.
Această tranzacție consolidează practica de tranzacții corporative a bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ, completând un palmares solid de mandate de fuziuni și achiziții recente, care includ consultanța oferită:
- Autonom International cu privire la aprobările de reglementare în materie de asigurări și investiții străine directe și finalizarea investiției sale în Eazy Asigurări;
- Zitec în achiziția Equilobe, companie românească specializată în dezvoltarea de soluții software complexe, tranzacția făcând parte din strategia de expansiune la nivel internațional a Zitec;
- Motherson cu privire la aspectele de drept românesc ale tranzacției care vizează achiziția a 100% din divizia globală de cablaje auto a Nexans autoelectric;
- cbs în achiziția diviziei SAP Business de la Skyconsult, marcând intrarea sa pe piața românească;
- FOOTPRINTS AI în cea mai recentă investiție realizată de Catalyst Romania FUND II, pentru a sprijini planurile de expansiune internațională ale platformei de retail media bazată pe inteligență artificială a Footprint;
- SARMIS Capital, în legătură cu achiziția Total Technologies, pentru consolidarea poziției Smart ID ca lider regional de piață.
